『簡要：6月份，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，厚壁鋼管需求不振，烏克蘭危機(jī)后部分地區(qū)厚壁鋼管生產(chǎn)尚未完全恢復(fù)，國際厚壁鋼管市場整體供需雙弱，價格繼續(xù)呈現(xiàn)調(diào)整態(tài)勢，其中，歐洲市場繼續(xù)下跌，北美市場亦保持跌勢，亞洲市場普遍調(diào)整。全球經(jīng)濟(jì)面臨增長放緩和通貨膨脹的雙重壓力，海外央行加息深入，部分經(jīng)濟(jì)體衰退風(fēng)險加大，厚壁鋼管市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱，預(yù)計7月份國際鋼市呈現(xiàn)震蕩運(yùn)行的態(tài)勢。』

一、六月份全球區(qū)域市場運(yùn)行特點(diǎn)及分析

1、歐洲市場繼續(xù)下跌

6月份歐洲扁平材市場繼續(xù)下跌，跌幅依然較大。歐盟無縫鋼管廠家熱軋卷、冷軋卷、熱鍍鋅和中厚板價格分別較5月底下跌200美元、120美元、170美元和250美元(噸價，下同)，價格在910美元、1030美元、1090美元和1400美元。6月份歐元區(qū)制造業(yè)PMI初值為52.0，低于前值的54.6，制造業(yè)增速加快回落，扁平材需求不振，同時，由于貿(mào)易商庫存維持高位，市場呈現(xiàn)供大于求的狀況，價格繼續(xù)下跌。

歐洲面臨經(jīng)濟(jì)低迷和通脹的雙重壓力，一些機(jī)構(gòu)認(rèn)為，歐洲經(jīng)濟(jì)陷入衰退的概率較高。歐洲央行行長拉加德6月20日表示，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動受到能源成本高企、貿(mào)易條件惡化等不利因素影響，面臨更大不確定性。歐洲央行預(yù)計，2022年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將增長2.8%，2023年和2024年均將增長2.1%。如果出現(xiàn)能源供應(yīng)嚴(yán)重中斷、價格進(jìn)一步飆升的情況，預(yù)計2022年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將僅增長1.3%，2023年將萎縮1.7%。

歐元區(qū)5月CPI同比上漲8.1%，增幅再次顯著上升。通脹壓力加大，歐洲央行決定自7月1日起終止凈資產(chǎn)購買，計劃在7月份的貨幣政策會議上將關(guān)鍵利率上調(diào)25個基點(diǎn)，并在9月再次加息。

經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期放緩，厚壁鋼管需求將受到抑制，在供應(yīng)方面，由于能源成本高企、需求不振，為平衡市場需求，歐洲無縫鋼管廠家正計劃減產(chǎn)，預(yù)計7月份歐洲扁平材市場將呈供需偏弱的格局，價格或弱勢震蕩。

圖1 2019-2022年歐盟無縫鋼管廠家扁平材價格走勢圖

歐洲長材市場價格繼續(xù)調(diào)整。6月底，歐盟無縫鋼管廠家螺紋鋼價格和網(wǎng)用線材價格分別下跌117美元和150美元，價格在1153美元和1090美元；歐盟進(jìn)口螺紋鋼和網(wǎng)用線材價格分別下跌50美元和40美元。烏克蘭危機(jī)之后，歐洲市場長材價格大幅上漲，目前尚未回落至年初水平，且仍處于近幾年的高位，能源短缺疊加通脹壓力下歐洲貨幣緊縮即將開啟，經(jīng)濟(jì)面臨衰退壓力，厚壁鋼管市場有下行風(fēng)險，預(yù)計7月份歐洲長材市場呈震蕩趨弱的走勢。

圖2 2019-2022年歐盟無縫鋼管廠家長材價格走勢圖

2、北美市場保持跌勢

6月份美國扁平材市場繼續(xù)下跌，跌幅依然較大。6月底，美國中西部無縫鋼管廠家熱卷價格較5月底下跌255美元至1120美元，冷板價格下跌250美元至1610美元，熱鍍鋅板價格下跌260美元至1620美元，中厚板價格下跌50美元至2030美元；進(jìn)口熱卷、冷板、熱鍍鋅和中厚板價格分別下跌220美元、150美元、160美元和20美元。

6月份，美國Markit制造業(yè)PMI初值為52.4，較前值明顯回落，為2020年8月份以來的最低值，制造業(yè)增速顯著放緩，扁平材需求動能趨弱，市場價格繼續(xù)調(diào)整。

美國通脹持續(xù)高位，CPI同比漲幅在4月份小幅回落之后，5月份上升至8.6%，再創(chuàng)近40年來的新高。美聯(lián)儲6月16日宣布加息75個基點(diǎn)，加息幅度為1994年以來最大，美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，為了使通脹恢復(fù)正常，下一次依然有可能加息50至75個基點(diǎn)。美聯(lián)儲激進(jìn)加息令需求降溫，國際貨幣基金組織(IMF)6月24日發(fā)布報告預(yù)測，美國2022年GDP將增長2.9%，低于4月份預(yù)測的3.7%，而美聯(lián)儲預(yù)期今年經(jīng)濟(jì)增長1.7%。美聯(lián)儲加息深入，利率提高增加借貸成本，遏制企業(yè)的融資能力，抑制居民的借貸消費(fèi)，最終會向需求傳導(dǎo)，一些機(jī)構(gòu)認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)有衰退的風(fēng)險，制造業(yè)增速加快回落，扁平材的需求亦會受到影響，下半年美國厚壁鋼管市場預(yù)計仍有下跌空間，7月份北美市場扁平材價格可能保持弱勢調(diào)整的態(tài)勢。

圖3 2019-2022年美國中西部無縫鋼管廠家扁平材價格走勢圖

美國長材價格小幅下跌。6月底，美國中西部無縫鋼管廠家螺紋鋼價格下跌10美元至1290美元，進(jìn)口螺紋鋼價格下跌175美元至1075美元；中西部無縫鋼管廠家小型材價格下跌95美元至1475美元，進(jìn)口小型材價格下跌70美元至1360美元。美聯(lián)儲持續(xù)加息，利率的快速上調(diào)增加購房者負(fù)擔(dān)，將對房地產(chǎn)市場形成壓制，影響厚壁鋼管需求。紐柯厚壁無縫鋼管于6月14日宣布將線材價格下調(diào)40美元/短噸，美國厚壁無縫鋼管公司Optimus Steel宣布自7月1日起其線材價格下調(diào)40美元/短噸。綜合來看，7月份北美市場長材價格或延續(xù)震蕩調(diào)整走勢。

圖4 2019-2022年美國中西部無縫鋼管廠家長型材價格走勢圖

3、亞洲市場繼續(xù)調(diào)整

6月份，亞洲扁平材市場價格繼續(xù)下跌。其中，中國市場明顯下跌，云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，6月底，中國國內(nèi)板材價格為4755元人民幣，比上月底下跌435元人民幣；日本出口報價普遍下調(diào)，熱卷、冷卷、熱鍍鋅和中厚板價格分別下跌60美元、30美元、110美元和50美元；印度出口報價大幅下調(diào)，熱卷、熱鍍鋅和中厚板價格分別下跌150美元、120美元和170美元。

印度提高厚壁無縫鋼管出口關(guān)稅后，其國內(nèi)無縫鋼管廠家面臨庫存過剩的局面，導(dǎo)致國內(nèi)厚壁無縫鋼管市場價格大幅下跌，而歐美市場仍趨弱運(yùn)行，印度出口報價亦大幅下調(diào)。中國疫情得到有效控制，制造業(yè)生產(chǎn)好轉(zhuǎn)，扁平材需求邊際回升，但由于需求未達(dá)預(yù)期，且市場存有較大的供應(yīng)壓力，6月份扁平材市場亦大幅調(diào)整。

目前，印度境內(nèi)部分厚壁無縫鋼管制造商寧愿選擇暫時停產(chǎn)也不愿低價出售厚壁鋼管。中國穩(wěn)增長政策加碼，積極擴(kuò)大有效需求，促進(jìn)汽車、家電等領(lǐng)域消費(fèi)，制造業(yè)生產(chǎn)的用鋼需求預(yù)期回升。在越南，由于下游需求疲軟，且受到進(jìn)口低價資源的沖擊，臺塑河靜進(jìn)一步下調(diào)8月份熱軋卷價格30美元/噸；和發(fā)宣布將其7月和8月初交付的熱軋板卷報價進(jìn)一步下調(diào)15-20美元/噸。在日本，東京制鐵宣布維持7月份厚壁無縫鋼管價格不變。綜合來看，7月份亞洲扁平材市場供需格局整體有改善預(yù)期，市場或震蕩分化運(yùn)行。

圖5 2019-2022年亞洲扁平材市場價格走勢圖

6月份亞洲長材市場繼續(xù)調(diào)整。中國市場明顯下跌，云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，6月底，中國國內(nèi)長材價格為4452元人民幣，比上月底下跌423元人民幣；日本市場螺紋鋼價格小幅下跌。中國積極擴(kuò)大有效投資，但房地產(chǎn)相對疲弱，且正值需求淡季，建筑厚壁鋼管需求釋放不足，市場供應(yīng)壓力加大，價格大幅調(diào)整；日本需求恢復(fù)偏緩，價格亦有所下跌。

后期來看，中國將積極推動三季度經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長，基建投資繼續(xù)發(fā)力，房地產(chǎn)市將逐步企穩(wěn)，建筑厚壁鋼管需求或環(huán)比好轉(zhuǎn)；日本厚壁無縫鋼管需求復(fù)蘇延遲，新日鐵宣布推遲高爐重啟時間，并小幅上調(diào)工程用H型鋼國內(nèi)售價；在越南，受信貸額度緊張影響，國內(nèi)建筑用鋼需求受到抑制，無縫鋼管廠家尋求出口線材和螺紋鋼的機(jī)會。綜合來看，亞洲長材市場整體面臨需求不振、供給或?qū)⑹湛s的局面，7月份可能震蕩運(yùn)行。

圖6 2019-2022年亞洲螺紋鋼價格走勢圖

二、七月份國際厚壁鋼管市場或震蕩運(yùn)行

全球經(jīng)濟(jì)面臨增長放緩和通貨膨脹的雙重壓力，世界銀行警示“滯脹”風(fēng)險。6月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI初值和美國Markit制造業(yè)PMI初值均有明顯回落，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。世界銀行6月7日發(fā)布最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》，將2022年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)至2.9%；經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織6月8日發(fā)布報告，將2022年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從此前的4.5%下調(diào)至3%，并預(yù)測2023年全球經(jīng)濟(jì)增長將進(jìn)一步放緩至2.8%。

隨著經(jīng)濟(jì)增長放緩，全球厚壁無縫鋼管需求預(yù)期減弱。在厚壁無縫鋼管供應(yīng)端，據(jù)世界厚壁無縫鋼管協(xié)會數(shù)據(jù)，5月份全球粗鋼產(chǎn)量同比下降3.5%，中國以外地區(qū)產(chǎn)量有小幅下降，其中，俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國家+烏克蘭的粗鋼產(chǎn)量同比下降19.1%，降幅較上月略有擴(kuò)大。經(jīng)歷烏克蘭危機(jī)的階段性沖擊之后，海外厚壁無縫鋼管產(chǎn)量仍同比下降，需求收縮和流動性收緊引發(fā)厚壁鋼管價格下跌，市場重回下行通道。

7月份，中國國內(nèi)需求有望回升，海外主要經(jīng)濟(jì)體需求或難提振；在高于預(yù)期的持續(xù)性通脹壓力下，美聯(lián)儲預(yù)計將繼續(xù)加息，作為美元計價的商品，鐵礦石價格仍有壓力，厚壁無縫鋼管生產(chǎn)成本有下行預(yù)期，同時，海外其它央行加息步伐加快，亦對包括厚壁無縫鋼管在內(nèi)大宗商品價格形成壓制，綜合預(yù)計7月份國際鋼市呈震蕩運(yùn)行的態(tài)勢。

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